發(fā)布時(shí)間:2026-05-19 地區(qū):浙江
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,****采購(gòu)相關(guān)管理辦法,我行擬對(duì)《投研平臺(tái)二期項(xiàng)目》面向社會(huì)公開(kāi)征集供應(yīng)商,誠(chéng)邀符合條件的供應(yīng)商參與方案洽談。
一、資質(zhì)要求
1、注冊(cè)資金人民幣****萬(wàn)元(含)以上,財(cái)務(wù)狀況良好;
2、公司經(jīng)營(yíng)正常并存續(xù)2年(含)以上;
3、企業(yè)或者其法人近兩年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄,未被列入失信執(zhí)行人名單,無(wú)限制高消費(fèi)、限制出入境等行為;
4、公司具備完善的組織架構(gòu)和制度規(guī)范,擁有充足的技術(shù)、人員和設(shè)備資源;
5、同一法定代表人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、****不得在同一次項(xiàng)目中參加報(bào)名;
6、參與報(bào)名的供應(yīng)商能作為簽約主體參與后期的商務(wù)流程;
7、設(shè)備和產(chǎn)品應(yīng)滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求;
8、如報(bào)名供應(yīng)商為首次與我行合作供應(yīng)商,請(qǐng)按附件格式提供“供應(yīng)商盡職調(diào)查報(bào)告”。
二、技術(shù)要求
1 、項(xiàng)目成員需了解銀行財(cái)富產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),具備銀行財(cái)富領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn),在銀行財(cái)富領(lǐng)域擁有財(cái)富類(lèi)項(xiàng)目實(shí)施案例,具有全國(guó)性商業(yè)銀行或規(guī)模相當(dāng)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)的財(cái)富管理、理財(cái)產(chǎn)品管理類(lèi)系統(tǒng)的成功實(shí)施案例。
2 、項(xiàng)目成員精通 html/css/javascript/vue 等技術(shù),能獨(dú)立完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)和性能調(diào)優(yōu),具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)聚合與治理能力,能通過(guò)ETL、API等多種方式從行內(nèi)外部系統(tǒng)(如TA系統(tǒng)、****、****)接入產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
3、供應(yīng)商具備系統(tǒng)集成能力,支持按照行方框架進(jìn)行研發(fā),能支持個(gè)性化需求,并能提供完備完全的解決方案,且具備較強(qiáng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)能力,能夠完成強(qiáng)復(fù)用性的業(yè)務(wù)組件設(shè)計(jì);
4、項(xiàng)目成員須服從行方管理,遵守行方各項(xiàng)管理制度。公司產(chǎn)品或方案須符合監(jiān)管相關(guān)發(fā)文要求,符合我行技術(shù)規(guī)范準(zhǔn)入要求,具備體系化建設(shè)方案。
5、供應(yīng)商需具備一定技術(shù)沉淀,對(duì)常用的基礎(chǔ)框架或引擎有完善的集成解決方案,并具備二開(kāi)的能力;
6、公司擬參與項(xiàng)目人員必須通過(guò)寧波銀行面試,****不予準(zhǔn)入,具備成熟的項(xiàng)目管理體系和方法論,能確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)交付。;
7、核心項(xiàng)目成員需具備3年以上金融科技領(lǐng)域研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有深刻理解;
8、核心成員需要有同業(yè)多個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
9、供應(yīng)商中標(biāo)后應(yīng)有足夠人力立即投入研發(fā),保障部署上線的及時(shí)性;
****、供應(yīng)商同意本次項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所形成的相關(guān)成果,包括應(yīng)用系統(tǒng)和技術(shù)文檔歸屬我行,我行是該成果的著作權(quán)、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、技術(shù)秘密及其其他相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有人。
三、報(bào)名方式及起始時(shí)間
請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商在 **** 年 5 月 **** 日之前,通過(guò)“點(diǎn)擊報(bào)名”方式進(jìn)行報(bào)名,并按要求填寫(xiě)相關(guān)報(bào)名材料。報(bào)名鏈接如下:****
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:童迪杰 ****-****(采購(gòu)部)
李子豪 **** (業(yè)務(wù)部)
陳業(yè)成****(科技部)
投研平臺(tái)二期項(xiàng)目主要需求概述
為提升我行內(nèi)部整體投研人員及理財(cái)經(jīng)理的投研能力,打造我行財(cái)富管理方向的專(zhuān)業(yè)形象和銷(xiāo)售能力,提升客戶的整體投資體驗(yàn),我部擬引入投研平臺(tái)二期項(xiàng)目,主要功能為:
1、智能問(wèn)答:借助深度學(xué)習(xí)提供投研問(wèn)答服務(wù),支持用戶以自然語(yǔ)言提問(wèn)形式快速獲取信息。頁(yè)面支持提供熱門(mén)問(wèn)題及解答。
2、事件解讀:分鐘級(jí)獲取權(quán)威財(cái)經(jīng)新聞,并自動(dòng)解讀新聞內(nèi)容、影響版塊。支持熱門(mén)事件時(shí)間線事件排列和解讀,提供具體影響板塊及對(duì)應(yīng)建議。
3、宏觀解讀:從宏觀指標(biāo)、宏觀事件、宏觀政策分析三個(gè)角度進(jìn)行解析呈現(xiàn)。
1) 宏觀指標(biāo):重要宏觀指標(biāo)列表式呈現(xiàn),呈現(xiàn)近一年來(lái)數(shù)據(jù)及未來(lái)預(yù)期數(shù)據(jù),結(jié)合市場(chǎng)預(yù)期對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分析解讀,影響板塊及對(duì)應(yīng)建議。
2) 宏觀事件:結(jié)合事件時(shí)間線及歷史類(lèi)似事件分析影響板塊及對(duì)應(yīng)建議。
3) 宏觀政策:結(jié)合政策的邊際變化,分析影響板塊及對(duì)應(yīng)建議。
4、板塊解讀:聚焦大類(lèi)資產(chǎn)及行業(yè)、概念板塊解讀。內(nèi)容主要有,基礎(chǔ)行情估值指標(biāo)+近期事件解讀+景氣度指標(biāo)解析+行內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)板塊觀點(diǎn)+關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。
1) 基礎(chǔ)行情指標(biāo):例如指數(shù)點(diǎn)位、估值、PE分位數(shù)、成交量等。
2) 近期事件解讀:與該板塊或大類(lèi)資產(chǎn)相關(guān)的近期事件進(jìn)行解讀,分析影響方向。
3) 景氣度指標(biāo):跟蹤該板塊的重點(diǎn)景氣度指標(biāo),指導(dǎo)該板塊的后續(xù)投資建議。
4) 行內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)板塊觀點(diǎn):觀點(diǎn)導(dǎo)入及總結(jié)。
5) 關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:各版塊對(duì)應(yīng)的基金產(chǎn)品,包括被動(dòng)和主動(dòng)基金兩類(lèi)。
5、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):
1) ****、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、券商研報(bào)在各個(gè)板塊的定期觀點(diǎn)。
2) 跟蹤專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在各個(gè)資產(chǎn)的打分情況并統(tǒng)計(jì)勝率和走勢(shì)圖,反哺策略觀點(diǎn)。
6、產(chǎn)品智庫(kù):支持基金產(chǎn)品解讀、基金經(jīng)理的評(píng)價(jià)。支持目前已有評(píng)價(jià)體系規(guī)則修改。
7策略觀點(diǎn):展示定量指標(biāo)分析、定性行情分析、外部觀點(diǎn)整合結(jié)果,明確給出大類(lèi)資產(chǎn)配置,行業(yè)選擇,基金選品三個(gè)方向的策略建議。支持走勢(shì)圖及列表形式,每月跟蹤勝率和累計(jì)收益率進(jìn)行展示。
8、加減倉(cāng)建議:依據(jù)產(chǎn)品表現(xiàn)、市場(chǎng)適配性、配置合理性對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行量化打分,給出合理的加減倉(cāng)建議。
1) 產(chǎn)品表現(xiàn):依據(jù)產(chǎn)品智庫(kù)中的基金評(píng)價(jià)。
2) 市場(chǎng)適配性:依據(jù)大類(lèi)資產(chǎn)及板塊評(píng)價(jià),判斷基金是否適配當(dāng)前市場(chǎng)行情。
3) 配置合理性:根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及當(dāng)前基金配置,判斷當(dāng)前配置是否合理。
9、報(bào)告工坊:結(jié)合券商研報(bào)、全網(wǎng)搜、投研平臺(tái)分析結(jié)果,生成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)及各類(lèi)個(gè)性化報(bào)告,支持導(dǎo)出或分享。
****、審核中心:用于模塊和觀點(diǎn)的編輯審核。
結(jié)合上述功能需求,需要完成以下工作:
1、結(jié)合銀行財(cái)富管理展業(yè)特點(diǎn),開(kāi)發(fā)適合行內(nèi)應(yīng)用的投研平臺(tái)系統(tǒng),給出相對(duì)完整的解決方案和系統(tǒng)規(guī)劃,協(xié)同我行完成系統(tǒng)基礎(chǔ)的架構(gòu)設(shè)計(jì),并通過(guò)不同的工作目標(biāo)以及工作內(nèi)容提出解決方案,實(shí)現(xiàn)投研平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)。
2、與我行共同實(shí)現(xiàn)以上主要功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),并在此基礎(chǔ)上完成我行的個(gè)性化需求和部署。
3、協(xié)助我行業(yè)務(wù)部門(mén)以及科技部門(mén)共同準(zhǔn)出需求,并參與系統(tǒng)建設(shè)概要設(shè)計(jì),與我行共同合作完成項(xiàng)目的測(cè)試和業(yè)務(wù)驗(yàn)收。
附件:
寧波銀行信息科技服務(wù)提供商盡職調(diào)查報(bào)告
一、基本信息
1.1服務(wù)提供商基本信息
服務(wù)提供商全稱(chēng) | |||
成立日期 | 法人代表 | ||
公司類(lèi)型 | 注冊(cè)資本&幣種 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
公司地址 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 | ||
公司主營(yíng)業(yè)務(wù) | |||
1.2監(jiān)管評(píng)價(jià)
(是否出現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的黑名單中)
(最近二年在政府或金融同業(yè)合作過(guò)程中是否受到處罰)
(是否存在未決訴訟)
1.3****或附屬機(jī)構(gòu)信息
(****或附屬機(jī)構(gòu)是否存在經(jīng)營(yíng)危機(jī),該危機(jī)是否危及該服務(wù)提供商的正常經(jīng)營(yíng))
1.4主要客戶清單列表
(主要客戶群體)
二、服務(wù)提供商持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力
2.1財(cái)務(wù)情況
(近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表)
三、服務(wù)提供商內(nèi)部控制和管理能力
3.1服務(wù)提供商內(nèi)控評(píng)估報(bào)告
(評(píng)估報(bào)告內(nèi)容如覆蓋以下3.2-3.6內(nèi)容,則將評(píng)估報(bào)告內(nèi)容對(duì)應(yīng)填寫(xiě)至各個(gè)部分)
3.2服務(wù)提供商的組織結(jié)構(gòu)
(內(nèi)部控制部門(mén),如是否建立了內(nèi)部的使用工具的安全測(cè)試部門(mén)、內(nèi)控部門(mén)、審計(jì)部門(mén))
3.3 IT制度體系建設(shè)
(****及項(xiàng)目的安全管理及流程管理建立了相應(yīng)的制度)
(項(xiàng)目過(guò)程中的項(xiàng)目管理(PMO)體系,包括例會(huì)、溝通渠道等)
(服務(wù)質(zhì)量控制方法)
3.4培訓(xùn)體系建設(shè)
(是否對(duì)其員工定期開(kāi)展技術(shù)技能以及安全防范相關(guān)的培訓(xùn),提供培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)材料)
3.5服務(wù)提供商人員離職率
(****技術(shù)人員的離職率)
3.6IT風(fēng)險(xiǎn)管控
(****本身的IT風(fēng)險(xiǎn)管控及所承接外包項(xiàng)目的IT風(fēng)險(xiǎn)管控情況)
四、服務(wù)提供商信息技術(shù)能力
4.1服務(wù)能力和支持技術(shù)
(服務(wù)提供商的技術(shù)能力資質(zhì)證明,專(zhuān)業(yè)認(rèn)證等)
(描述使用的工作方法、應(yīng)用軟件、技術(shù)文檔、評(píng)估模型、評(píng)估工具等使用情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等)
4.2服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)評(píng)價(jià)
(服務(wù)提供商主要的服務(wù)行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶)
(類(lèi)似的服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目合同證明材料)
五、服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力
(該項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容用于非駐場(chǎng)信息科技外包)
(描述內(nèi)容可包括網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)情況、安全事件響應(yīng)和恢復(fù)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等)